George Davies baru menjadi ayah, namun tak sanggup menyentuh putranya sendiri. Ketakutan itu membuatnya terpaksa berkonsultasi pada psikoanalis, demi menyelamatkan pernikahannya dan memperbaiki diri. George menggali kembali kenangan masa kecilnya. Berbagai peristiwa aneh muncul kembali ke permukaan, memaksanya mengingat bahwa ibunya berkencan hanya beberapa bulan setelah ayahnya meninggal. Bahwa ada bocah lusuh muncul di kamarnya pada malam hari, dan menceritakan rahasia yang tak seorang pun ketahui.