Pertempuran udara membawa dimensi baru yang mendebarkan dalam peperangan era Napoleon, saat para pejuang pemberani bangkit membela Inggris dengan terbang ke angkasa, bukan dengan menumpang pesawat, melainkan menunggangi punggung perkasa para naga tempur. Ketika HMS Reliant menangkap kapal fregat dan mengambil alih muatannya yang berharga, sebuah telur naga yang belum menetas, takdir mengantarkan Kapten Will Laurence keluar dari kehidupannya sebagai pelaut terhormat.