Marlowe nyaris menyerah dengan kasus yang ditanganinya ketika dia menemukan dirinya berada di tempat yang salah namun di waktu yang tepat untuk terjebak dalam pembunuhan yang mengarah kepada lingkaran pencurian giok, pembunuhan lain, peramal, beberapa pembunuhan lagi, dan korupsi. Serangkaian kisah misteri pembunuhan yang berliku ini bermula ketika seorang detektif swasta, Philip Marlowe, yang sedang menyelidiki kasus orang hilang, melihat seorang penjahat bernama Moose Malloy, menerobos masuk ke sebuah kelab malam, mencari mantan pacarnya yang bernama Velma Valento. Kelab tersebut telah berganti pemilik, sehingga tidak seorang pun yang mengenal Velma. Malloy membunuh seorang kulit hitam di klub, lalu melarikan diri. Sebuah pemecahan kasus yang digambarkan dengan sangat menarik, deskriptif, dan informatif oleh penulis, seolah kita juga sedang berada di dekat Marlowe selama penyelidikan.