Pada Abad ke-10, Jepang Timur yang dianggap primitif menjadi terkenal oleh ulah Taira no Masakado; anak seorang penguasa Shimosa yang sempat menjadi pelayan selama belasan tahun di Ibukota. Bermula saat ditolong seorang gadis, anak pembuat baju zirah, Masakado yang pernah patah hati kini jatuh cinta lagi. Dia berhasil merebut hati dan mempersuting gadis yang menjadi rebutan para pemuda. Namun, kebahagiannya terusik oleh kecemburuan dan dengki yang membuat dirinya diserang pada daimyo dan pamannya.