Pada tahun 1912, seorang wanita muda melacak Nagakura Shinpachi tua, bertekad untuk mendengar kisah nyata dari Iblis Shinsengumi, Wakil Komandan Hijikata Toshizou. Kisah Hijikata dimulai pada tahun 1859, ketika dia adalah seorang pemuda kejam yang mengasah keterampilan pedangnya sambil menjajakan obat keluarganya. Segera, dalam usahanya untuk menemukan orang yang lebih kuat untuk bertarung, Hijikata mulai berhubungan dengan orang lain yang pada akhirnya akan menjadi rekan-rekannya di Shinsengumi. Yang pertama membuat kesan pada pemuda kurang ajar itu adalah Kondo Isami, yang terbukti menjadi petarung yang lebih baik dari Hijikata.Teman pertama sekaligus saingannya selalu menampilkan kesan kurang ajar adalah Kondo Isami, yang menjadi petarung lebih baik bagi Hijikata. Bagi Mereka, pria didefinisikan dengan bagaimana cara mereka meninggal. Memasuki era baru, Kyoto berada dalam kekacauan. Di mana fraksi yang berbeda pandangan dan cita-cita bergerak mengambil tindakan dan melakukan kekerasan untuk menegakkan pandangan mereka. Untuk membawa kembali kyoto ke sedia kala, Shinsengumi penjaga perdamaian dibentuk. Sekelompok pemuda dipilih dengan misi untuk menyelamatkan Kyoto, Ini adalah bentuk kisah hidup tentara bayaran Samurai Muda yang hidup dan mati nya di pertarungan dengan pedang mereka hidup di zaman yang penuh gejolak akan politik kekuasaan.