Port Mafia. Sebuah organisasi kejahatan bawah tanah yang menggunakan kekuatan supranatural secara rahasia. Osamu Dazai adalah anggota tingkat eksekutif di sana. Bersama dengan anggota berpangkat rendah, Sakunosuke Oda, dan Ango Sakaguchi seorang informan, ketiganya terikat dalam hubungan pertemanan yang melampaui jabatan masing-masing. Hingga Ango tiba-tiba menghilang. Sakunosuke diperintahkan oleh pemimpin Port Mafia untuk melakukan pencarian. Ia pun bekerja sama dengan Dazai dalam investigasinya. Namun, di tengah pencarian, muncul kecurigaan bahwa Ango adalah seorang mata-mata. lebih parahnya lagi, mereka juga mendapat serangan dari organisasi kriminal lain yaitu Mimic! Akhirnya, alasan Dazai berpisah dengan Port Mafia menjadi jelas!