Anoth, Sang Raja Iblis Tirani, bereinkarnasi dengan memimpikan dunia yang damai karena lelah dengan pertempuran panjang tanpa akhir, meskipun telah membinasakan manusia, roh, dan bahkan para dewa. Tapi 2.000 tahun kemudian, yang telah menantinya adalah sejumlah sihir yang mengalami penurunan drastis dan para keturunannya yang menjadi sangat lemah karena terbiasa dengan kedamaian. Anoth kemudian masuk ke Akademi Raja Iblis, tempat yang mengumpulkan orang yang dianggap sebagai reinkarnasi Sang Raja Iblis, tapi akademi tidak bisa memahami kekuatannya dan dia berakhir dengan cap tidak layak. Di saat dia dipandang remeh oleh orang-orang sebagai peringkat rendah, Misha, satu-satunya gadis yang menjadi kawannya, menjadi bawahannya dan Si Tidak Layak (Raja Iblis) pun mulai menaiki hierarki bangsa iblis!!