Edward Cullen bisa merasakan dirinya jatuh cinta ketika melihat Bella Swan tiba di Forks. Gadis itu tak seperti manusia lain yang isi kepalanya membuat Edward pening. Bella justru membuatnya takut karena dia benar-benar tak terbaca. Midnight Sun mengisahkan pertemuan Edward dan Bella serta menggambarkan bagaimana kisah cinta mereka terjalin dari sudut pandang Edward, sang vampir. Detail masa lalu serta benak Edward yang rumit semakin menunjukkan mengapa cintanya pada Bella merupakan pertentangan hidupnya yang terbesar. Bagaimana mungkin ia begitu egois mengikuti kata hatinya jika itu berarti membahayakan hidup Bella?