Rachel Ellis datang ke Spanyol untuk mencari adik laki-lakinya, Brian, tapi ia malah bertemu keponakannya yang mungil, Luisa. Brian sendiri tidak diketahui berada di mana. Di Spanyol ia terperangkap dalam "istana" Senor Vincente de Riano yang dingin tapi memikat, yang tahu perihal Brian, dan sekaligus wali Luisa. Rachel yang sudah lama mendambakan memiliki anak sendiri, amat suka pada Luisa. Sehingga ketika Senior memintanya sebagai pengasuh Luisa, diterimanya dengan senang hati. Benih-benih cinta dengan cara yang aneh tumbuh di antara mereka berdua, Senor dan Rachel. Di antara prasangka dan keangkuhan.